加密货币一年一个台阶，2024年又被称作“山寨季”启动年。从扩容协议到跨链交易，再到DeFi基础设施，十只专家一致看好的潜力山寨币已经浮出水面。下面把海外意见领袖 Miles Deutscher 与 Michaël van de Poppe 的最新观点整合，并为中文投资者精炼成易学、易落地的文章。阅读时间 6 分钟，面对新一轮行情不再掉队。
为什么 2024 被称为“山寨之年”？
以太坊的 EIP-4844 升级将把 layer2 手续费从几美元打到几分钱，便宜 95 % 以上。更高的性价比直接催化了Layer2普及潮。与此同时，美联储加息周期见顶，资金逐步回流风险资产，历史数据显示这一时期往往伴随山寨币跑赢主流币。这也是我们今天集中讨论山寨币潜力排名的大背景。
Miles Deutscher 的五大核心山寨币
第1名 Arbitrum（ARB）
关键词：EIP-4844 利好、Layer2、低 gas
- 升级后交易成本将直降 90 %，用户体感甚至比 Polygon 还有优势。
- 生态 TVL 稳居前三，衍生品和收益聚合器还处于早期红利阶段。
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第2名 Optimism（OP）
关键词：超级链、公共品资助、OP Stack
- “OP Stack + Base”正把入驻传统 Web2 企业的门槛降到极低，想象空间远超同类。
- 社区治理投票活跃，项目收入返利式回购，币价有很强的正反馈机制。
第3名 dYdX（DYDX）
关键词：去中心化衍生品、Cosmos 迁移、交易费分红
- 目前正从以太坊主网迁移到 Cosmos 私有链，手续费预计低 90 %。
- 过去 180 天靠交易费默默赚了 3,600 万美元，现金流模型直逼中心化交易所。
第4名 Celestia（TIA）
关键词：模块化区块链、数据可用性、多链拼接
- 你可以把 Celestia 想象成区块链世界的“USB Hub”：无论哪条链，都可以把共识与数据分离，提高吞吐量。
- 已有五十多条子链抢先基于其底层开发，后续代币出租费将形成持续内需。
第5名 Thorchain（RUNE）
关键词：跨链流动性、链间原生兑换、杠杆牛市 beta
- RUNE 是系统抵押品，资产越多→抵押需求越大，二级价格自带反射性武器。
- 目前可支持 BTC、ETH、BNB 等 12 条主流链的无托管互换，合规性优势明显。
Michaël van de Poppe 的稳健五侠
Michaël 强调长期复合收益，不做高波动梭哈，而是“选龙头、分批次买、长周期持有”。
第6名 Ethereum（ETH）
关键词：现货 ETF、通缩质押、历史估值回归
2024 年 4 月、5 月 ETH/BTC 月度线形成“二次补涨”缺口，叠加多层利好：
- 现货 ETF 预期与 BTC 同步推进。
- 质押年化 4 %–5 %，流通量每月减少，供应端通缩。
- 相对 BTC 处于低位区间，过去六轮行情 Q1 均跑赢大盘。
第7名 Chainlink（LINK）
关键词：预言机、RWA（现实世界资产）、NFT 流动性层
- 美联储挂钩的 RWA 资产已在 Chainlink CCIP 上试点结算，龙头地位无人撼动。
- 2022–2023 超跌 85 %，左侧区间性价比高；一旦 DeFi TVL 抬头，LINK 往往先涨 2×–3×。
第8名 Arbitrum（再次提及）
Michaël 把 ARB 视为 ETH β，用于捕获以太坊扩容赛道红利。与 Miles 不同，他采用 阶梯式定投：每跌 8 %–10 % 加一次仓，半年为周期。
第9名 Optimism（再次提及）
他认为 OP Superchain 会把 100 % L2 市场份额冲到 60 % 以上，现在的价格和当年 Solana（SOL）在 3 美元区间有同等级别空间。
第10名 Sui（SUI）
关键词：Move 语言、高性能 Layer1、Web3 新钱包体验
- Move 原生语言天然防范智能合约漏洞，开发者愿意尝试。
- 与 2021 年的 Solana 类似，主网刚满一年，市值尚小，ZKP 移动端钱包赛道宽广。
实战操作：如何低门槛上车潜力山寨币？
- 定投计划：每月固定时间买入目标币种总仓位不超过 20 %，三年内不过度追高。
- 冷热钱包分开：交易所做流动性，分散在 2–3 个冷钱包抵御黑客。
- 止盈策略：上涨 3× 抽取本金，剩余仓位用“移动止盈 20 %”锁住利润。
常见问题 FAQ
Q1：现在买这些山寨币还来得及吗？
A：主流方案采用“分批建仓+长期持有”，而不是单日梭哈。只要整体仓位在可承受亏损内，拉长周期仍具性价比。
Q2：如果我错过了 EIP-4844 后第一波拉升怎么办？
A：历史数据显示网络升级后三个月才是大单蜂拥期。二次回踩升级首日低点往往是最安全买点。
Q3：普通人没有技术分析功底，该如何判断买点？
A：用 120 日均线 + 成交量 双指标验证，实体日 K 重新站上 120 日线，且日均成交＞20 日平均值即视为趋势反转。
Q4：DeFi 收益平台年化 8 %–15 % 我看不懂协议，还能参与吗？
A：优先选择 链上无托管借贷池（如AAVE），质押蓝筹稳定币，避开高杠杆衍生品，初阶稳收 5 %–8 % 无难度。
Q5：山寨组合如何防范“黑天鹅”？
A：单一币种占比不超 15 %，跨赛道配置（Layer2、DeFi、RWA、GameFi）。同时预留 30 % 稳定币，等待重大回调再补仓。
Q6：什么时候考虑止盈离场？
A：止盈线设置在个人收益目标的 3×–5× 区间，分批卖出，每年年末根据税务周期调整，防止一次性抛售重税。
风险提示
加密资产波动极大，以上信息仅做研究分享，不构成投资建议。请根据自身风险承受能力理性决策，并谨防钓鱼链接及虚假交易所。祝你在 2024 山寨季里稳健解锁更大 Alpha。